Guten Morgen, Herr Brandt
Hier sehen Sie, was als Nächstes wichtig ist.
Offene Aufgaben3Heute erledigen
Aktive Projekte133% Fortschritt
Entwürfe1Freigabe ausstehend
Nächster Termin09:00morgen
Letzte VorgängeAlles nachvollziehbar
Angebot für Sophie KellerPhotovoltaikanlage · vor 2 Stunden
EntwurfProjekt angelegtAus Angebot AN-2026-0004
AktivAufmaß vorbereitetAufgabe abgeschlossen
ErledigtIhr Ablauf5 Schritte
Anfrage und KundeKontaktdaten an einer Stelle
AngebotPositionen und Preis vorbereitet
ProjektAufgaben automatisch verbunden
RechnungPrüfen und selbst freigeben
Tipp: Sie können mit einem Satz starten. Das Büro bereitet den Vorgang vor und zeigt Ihnen anschließend die nächste sinnvolle Entscheidung.
KI-KommunikationBereit
Neue Kundenmail erkanntAntwortentwurf liegt zur Freigabe bereit
PrüfenBelegscanAutomatisch
Foto vom HandyDokumentart, Betrag und Zuordnung erkannt
SortiertKunden
Alle Ansprechpartner und Vorgänge auf einen Blick.
| Kunde | Letzter Vorgang | Status |
|---|---|---|
SK Sophie KellerKeller Wohnbau | Photovoltaikanlage | Aktiv |
DW Daniel WeberWeber & Sohn Immobilien | Bestandskunde | Kunde |
MH Mara HoffmannHoffmann Büroservice | Bestandskunde | Kunde |
Kommunikation
Die KI liest neue Nachrichten, schlägt Antworten vor und wartet auf Ihre Freigabe.
Neue NachrichtAntwort prüfen
Anfrage zur PhotovoltaikanlageVon Sophie Keller · heute, 08:42
Vera hat die Anfrage zusammengefasst und einen freundlichen Antwortentwurf erstellt. Sie entscheiden mit einem Klick.
So arbeitet die KI
ErkennenAbsender und Anliegen verstehen
VorschlagenAntwort im Stil des Betriebs formulieren
FreigebenKeine Nachricht geht ungeprüft raus
Belegscan
Foto aufnehmen oder Datei wählen - das Büro erkennt und sortiert die Informationen automatisch.
Neuer Beleg vom HandyErkannt
Tankbeleg_Eni.jpgFoto hochgeladen · 26.08.2026
100%DokumentartAusgabenbeleg
Betrag86,40 €
VorschlagFahrzeugkosten
Kunde, Projekt und Ablageort werden vorgeschlagen. Sie können die Zuordnung vor dem Speichern korrigieren.
Automatische OrdnungEin Eingang für alles
1. Foto oder DateiDirekt aus dem Handy oder vom Computer
2. Informationen erkennenArt, Datum, Betrag und Lieferant
3. Richtig ablegenBuchhaltung, Kunde und Projekt verknüpfen
4. PrüfenDer Unternehmer behält die letzte Entscheidung
Angebot vorbereiten
Aus einer Anfrage wird ein prüfbarer Entwurf.
Sophie KellerEntwurf
| Leistung | Menge | Summe |
|---|---|---|
| Photovoltaikanlage - Planung, Lieferung und Montage | 1 Pauschal | 18.500,00 € |
Netto18.500,00 €
19% USt3.515,00 €
Brutto22.015,00 €
Die Rechnung bleibt ein Entwurf, bis Sie sie prüfen und ausdrücklich freigeben.
Was passiert als Nächstes?
Angebot prüfenPositionen und Kundendaten kontrollieren
Projekt startenAufgaben werden übernommen
Rechnung freigebenNur nach Ihrer Entscheidung
Projekt: Sophie Keller
Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus
Projektfortschritt33%
Vor-Ort-Aufmaß und Dachprüfung vorbereitenErledigt
AbgeschlossenMaterial und Montagetermine koordinierenNächster Schritt
OffenAbnahme und Kundenübergabe dokumentierenNach Montage
OffenKalender
Termine und Aufgaben bleiben mit dem Vorgang verbunden.
Donnerstag, 27. August09:00 - 09:30
Termin mit Sophie KellerAufmaß für Photovoltaikanlage
GeplantDer Termin ist intern geplant. In dieser Demo wird keine E-Mail verschickt und kein externer Kalender verbunden.
Diese Woche
ProjektstartAufgaben prüfen und Material abstimmen
KundenaufmaßDonnerstag, 09:00 Uhr
RechnungNach Abschluss zur Freigabe